2022安防光学镜头市场分析

数据参考 管理员 4个月前 (06-16) 132次浏览 0个评论

安防光学镜头壁垒较高,主要体现在专利、生产工艺、模具三个方面,因此规模量产高水准镜头的企业数量有限。

 

初期光学镜头产业主要集中在德国和日本,并涌现了徕卡、卡尔蔡司、佳能、尼康、富士等行业巨头,而伴随着下游制造市场向中国大陆转移,国内光学镜头行业逐步发展,从代工到自主设计研发,再到引领行业,国内光学镜头企业取得了长足进步。目前国内厂商在全球安防光学镜头出货量占比极高,并有望进一步向头部企业集中。

 

根据TSR2019年数据,安防光学镜头CR3为64.9%,宇瞳光学(33%)、舜宇光学科技(18%)、联合光电(14%),中国厂商在该行业整体出货量占比在95%以上,已实现国产化全面替代。目前,安防行业镜头需求趋势主要为1)定焦镜头仍为主流但变焦镜头增长迅速。根据TSR数据,变焦镜头出货量占比从2016年的25.58%增长至2021年的32.00%;

 

2)随着5G建设推进以及云边融合的普及,未来1080P和4K高清镜头出货占比将会不断提升。根据TSR数据,高清镜头(主要指分辨率为1080p或4K的镜头)的全球出货量占比将从2016年66%提升至2021年的76%,2020 年全球1080P和4K镜头出货量分别达3亿颗、0.5 亿颗,占全球镜头出货量的比例为71%、5%。3)网络摄像头(IPC)镜头数量提升。根据TSR数据,2017年安装于网络摄像机(IPC)的镜头数量首度超过安装于闭路监控摄像机(CCTV)的镜头数量。

2022安防光学镜头市场分析

监控摄像机作为数据采集的重要设备,在整个安防视频监控系统中起着重要的作用,图像传感器决定了监控摄像机采集质量。目前,监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的CCD向CMOS转变。CMOS图像传感器成本较低、集成度更高,图像质量已经不输于CCD。

 

与基于CCD的探头相比,CMOS探头的集成度更高,因为CMOS传感器集成了许多外围处理功能,所需器件比CCD探头少,且功耗要低得多。根据Yole Development 的数据,从2012年以来,CMOS图像传感器在安防领域逐渐完成对CCD的替代,2015 年安防领域CMOS 图像传感器市场规模超过CCD,并在后续年度呈逐年上升趋势。全球安防监控CMOS传感器市场规模呈快速增长态势。根据Frost&Sullivan数据,21年全球安防CMOS传感器规模为10.8亿美元,随着居民生活水平的提升,对城市生活安全保障有着更高的要求,同时人工智能应用在不断普及和加深,两方面因素推动了政府公用事业对安防监控摄像头需求的持续增长,进而促进我国厂商在我国及全球安防监控CMOS图像传感器市场的快速扩张。

 

目前国内行业龙头为思特威-W,其图像传感器产品主要应用于安防监控、机器视觉、智能车载电子等领域,已应用在大华股份、大疆创新等品牌的终端产品中。豪威科技(韦尔股份)也是国内CMOS传感器头部公司,曾推出OS02C10 图像传感器,及夜鹰Nyxel近红外成像技术,为安防应用提供精确的彩色和单色图像,研发实力强劲。

格科微是国内CMOS图像传感器的主要厂商,公司图像传感器的部门分为手机、非手机两个部门。非手机部分主要是面对安防监控市场和车载后装市场,产品包括1M、2M和4M。

2022安防光学镜头市场分析

根据Frost&Sullivan 数据,以出货量口径统计,2020年思特威-W安防CIS销量1.46亿颗,位居全球第一,市场份额占比为34.95%,韦尔股份(豪威科技)、索尼以1.2亿颗、0.66亿颗位列第二、第三;以销售额口径统计,韦尔股份(豪威科技)、索尼以2.83亿美元、2.16亿美元位列全球第一、第二,思特威-W则排名第三,市场份额为22.18%,索尼由于产品主打高端市场,产品ASP较高,市场份额为24.82%。由此得出2020年思特威-W安防CIS芯片平均单价约为1.32美元/颗;韦尔股份2.36美元/颗;索尼3.27美元/颗,国内CIS公司产品价格相较国外较低,未来仍有产品高端化空间。目前思特威-W积极推动高端安防CIS 产品的国产替代,高端安防市场产品技术水平匹配国外,根据公司招股书,2018-221Q3其高端产品收入产比由11.17%增至49.19%。根据2020年销售金额数据,国内前三大公司2020年CIS销售金额为全球市场的63%,国产化渗透率较高,部分高端产品由索尼提供,国产安防CIS高端化进程未来可期

2022安防光学镜头市场分析

 

 

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